Die Dämonenkönigin unterwarf gewaltige und mächtige Monster und schlachtete über die Hälfte der Weltbevölkerung ab. Überlebende Angehörige der menschlichen Rasse erwählten flehentlich einen Helden, der sie von der gewaltsamen Herrschaft der Dämonenkönigin erretten soll. Allerdings stellt er seine Mission, die Monster auszurotten, in Frage. Seiner Meinung nach sind es ebenfalls denkende und lebende Wesen und daher hadert er über diese Tatsache. Sheyla, die Dämonenkönigin, gewinnt an ihm Interesse, begleitet ihn, unter verschleierung ihrer Identität, auf seiner Reise und verfolgt dabei die Absicht ihn zu töten, nachdem sie sein Vertrauen gewonnen hat. Letztendlich wird ihr klar, dass sie sich in den Helden verlliebt hat und von da an beginnt ihre Reise…